[공모주] 쿠콘 (2021.04.20)

쿠콘

http://dart.fss.or.kr/html/search/SearchCompanyIR_M.html?textCrpNM=%EC%BF%A0%EC%BD%98

 

투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210416000329

 

시장구분 : 코스닥

홈페이지 : www.coocon.net

 

청약마감일 : 2021.04.20

배정/납입/환불일 : 2021.04.22

상장일 : 

 

상장공모 : 1,612,319 주

  신주모집 : 1,300,000 주 (80.63%) 

  구주매출 : 312,319 주 (19.37%)

액면가 : 500원

 

일반청약자 배정 : 403,080 주

 

유통가능 물량 : 42.85% 

 

 

유사회사

NHN한국사이버결제, NICE평가정보, 세틀뱅크, KG모빌리언스, 이크레더블, SCI평가정보, 다날, KG이니시스

 

주당 평가가액 산출 결과

적용 당기순이익 : 18,818원

적용 주식수 : 8,303,374주

주당 순이익 : 2,266원

적용 PER 배수 : 24.18배

주당 평가가액 : 54,800원

 

상대가치 주당 평가가액 : 54,800원

평가액 대비 할인율 : 27.01% ~ 43.43%

희망공모가 : 31,000 ~ 40,000원

 

*** 확정공모가액 : 45,000원 (할인율 17.88%)

 

수요예측 결과

기관경쟁률 : 1594.61:1

의무보유확약 비율 : 30.9%

 

장외시장
매수호가 : 75,000원
매도호가 : 90,000원

 

주간사

하나금융투자, 삼성증권

 

하나금융투자

청약단위 : 1,000 주 초과 ~ 10,000 주 이하 : 500주

*3500주 * 45,000원 * 50% = 78,750,000원

4000주 * 45,000원 * 50% = 90,000,000원

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자금의 사용목적

시설자금 : 35,000백만원 : 사옥매입, 시스템투자, IDC구축

운영자금 : 12,254백만원 : 글로벌 마케팅 (일본, 중국, 동남아)

연구개발 : 10,300백만원 : 마이데이터 플랫폼 구축, 스마트스크래핑 3.0 개발, 펌뱅킹 통합시스템 구축, 기타

 

 

회사 개요

당사는 마이데이터, 간편결제 서비스 등에 필요한 정보를 API 형태로 제공하는 정보 제공 전문회사입니다. 당사의 핵심 가치는 '정보의 수집 Collect, 연결 Connect, 조직화 Control'로서, 혁신 기업이 자사의 서비스에 필요한 기업 외부의 핵심 정보를 수집, 활용할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다.

 

당사의 주요 고객은 금융기관, 핀테크 기업, ERP기업 등 정보API를 필요로 하는 기업입니다. 당사의 API 상품은 개인 및 기업의 자산관리 서비스, 간편결제, 대금 수납, 대급 결제, 개인 맞춤형 상품 추천, 계좌 개설 및 대출 등 각종 비대면 서비스의 핵심 기능을 구현하는 데에 활용됩니다.

 

최근에는 '데이터 3법' 개정과 이에 따른 마이데이터 사업 제도화 등으로 새로운 사업 동력이 생겼습니다. 이는 '마이데이터'로 불리는 본인신용정보업 등 혁신적인 비즈니스를 본격적으로 전개할 수 있는 기회가 될 것이며, 새로운 산업 생태계를 형성하고 활성화 하는 토대가 될 것입니다.

 

당사는 지난 20여 년 간 정보의 수집과 연결에 집중했습니다. 그 결과, 정보 중계 허브 플랫폼 "쿠콘닷넷"을 통해 다양한 정보를 제공할 수 있는 기술 및 인프라를 보유하고 있습니다. 또한, 당사는 최근 큰 사업적 기회를 맞이한 마이데이터 사업과 관련하여 다수의 혁신 사례를 보유하고 있습니다. 네이버, 카카오, SK플래닛 등 대형 플랫폼뿐만 아니라 보맵, 핀다 등 성장하는 핀테크 기업들이 이미 당사와 함께 마이데이터 비즈니스를 준비하고 확대해 갈 예정입니다.

 

제4차 산업혁명 시대에서의 당면 과제 중 하나는 외부 정보를 연결하는 것입니다. 이런 정보는 얻기 힘들고, 금융기관 또는 공공기관 내부 시스템에 있는 정보와 수요 기업의 서비스를 연결하는 것은 더 복잡하고 어려운 일입니다. 이 같은 문제를 손쉽게 해결해 주는 것이 당사의 서비스입니다. 당사는 제4차 산업혁명 시대의 '정유 기업'으로서 마이데이터/페이먼트/핀테크 등 혁신 사업을 선도하고 있습니다.

 

 

 

연결재무 (개별재무와 차이가 별로 없다.)

현금성 자산 : 696억원

기타금융부채(유동 648억원, 비유동 9억원)

차입금 : 40억원

 

부채비율 : 113.5%

매출액 추세적으로 크게 성장중

영업이익은 매년 2배씩 증가..ㄷㄷ

2020년 EPS 2,849원

 

 

IPO 기업설명회 

쿠콘 - 비즈니스 정보제공 전문기업

https://www.youtube.com/watch?v=WqoQ-Y9ER_E

 

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하나금투 : 3500주 (78,750천원) : 타금융사(본인명의)환불 신청 :: 050 페퍼룰루
삼성증권 : 10주 (228천원)  

 

[하나금투]

 

[삼성증권]

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배정결과
하나금투 : 2주 (균등 1, 비례 1)
삼성증권 : 0주

 

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매도 85300원 2주
실현손익 80,188원
수익률 89.09%
수수료 20원
제세금 392원