[공모주] 해성티피씨 (2021.04.13)

해성티피씨

http://dart.fss.or.kr/html/search/SearchCompanyIR_M.html?textCrpNM=%ED%95%B4%EC%84%B1%ED%8B%B0%ED%94%BC%EC%94%A8

 

투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210409000524

 

시장구분 : 코스닥

홈페이지 :  www.haisung.co.kr

 

청약마감일 : 2021.04.13

배정/납입/환불일 : 2021.04.15

상장일 : 2021.04.21

 

상장공모

신주모집 : 1,000,000 주 (100%) 

액면가 : 500원

 

일반청약자 배정 : 250,000주

(50% 균등물량 : 125,000주)

 

유통가능 물량 : 21.60% 

(기존주주 물량 없음, 공모주 전량)

 

희망공모가 : 9,500 ~ 11,500원

 

주당 평가가액 산출

A 2022년 추정 당기순이익 : 4,593백만원

B 연 할인율 : 25%

C A의 2020년말 현가 : 2,940백만원 : (A/1.25^2)

D 적용주식수 : 473만주 : (현재 발행주식수+공모주식수+상장주선인 의무인수 주식수+상장주선인 신주인수권)

E 2020년말 기준 환산 주당순이익 : 621원 : (C/D)

F 적용 PER : 32.71배

G 주당 평가가액 : 20,327원 : (E*F)

 

평가액 대비 할인율 : 43.42% ~ 53.26%

주당 희망 공모가액 : 9,500 ~ 11,500원

 

*** 확정공모가액 : 13,000원 (할인율 36.05%)

 

 

수요예측 결과

기관경쟁률 : 1,508.95:1

의무보유확약 비율 : 16.05%

 

 

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주간사 : 한국투자증권 (수수료 2,000원)

 

한국투자증권 청약한도

일반고객:8,000주(100%), 우대고객:16,000주(200%), 최고우대고객:24,000주(300%), 온라인전용고객:4,000주(50%)

 

4,000주 * 13,000원 * 50% = 2,600만원

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유사회사

에너토크, 포메탈

 

 

자금의 사용목적

연구개발 : 1,800,000 천원 : 로봇용 감속기 신규 모델 개발

시설자금 : 5,025,000 천원 : 기계장치 구입, 생산라인 증설

운영자금 : 5,970,928 천원 : 인건비, 경영관리비

 

 

재무

부채비율 : 80%

매출액은 늘고, 영업이익과 순이익의 적자폭은 줄어듬.

 

 

해성티피씨 IPO 기업설명회

https://www.youtube.com/watch?v=s0ex3tRp7T0

 

 

사업현황

각종 감속기를 전문적으로 제조, 판매하는 업체

주력으로 생산하는 감속기는 승강기용(엘리베이터, 에스컬레이터) 권상기(TRACTION MACHINE)이며, 

로봇용 초정밀 감속기를 국내에서 유일하게 양산하는 회사

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경쟁률이 높아서 배정주식수가 너무 적게 나온다.

청약 수수료도 필요해서 그냥 안하는 걸로..^^;;

 

안할려고 했는데 30분 남겨놓고 그냥 4000주 청약 넣음... -.-

이삭엔지니어링 몰빵 갈려고 했는데 신한금융투자로 이체가 안돼서 해성티피씨에 청약했다.

 

 

4000주 청약

균등 63%의 확률로 1주

비례 1주 (5사 6입을 원칙으로 안분배정)

 

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증권발행실적보고서

dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210415000360

 

		배정수량	비중(%)
기존	최대주주 등	3,630,000	78.4%
공모	확약 15일	9,000	0.2%
공모	확약 1개월	90,910	2.0%
공모	확약 3개월	141,173	3.0%
공모	확약 6개월	24,288	0.5%
공모	미확약	484,629	10.5%	(유통)
공모	일반투자자	250,000	5.4%	(유통)
	공모후 상장주식 수	4,630,000	100.0%
	유통가능 주식 수	734,629	15.9%

 

 

 

해성티피씨 

매도 2주 30,275원

실현손익: 34,412원(132.35%),

세금 138원, 수수료 0원