[공모주] 이삭엔지니어링 (2021.04.13)
이삭엔지니어링
투자설명서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210409000112
시장구분 : 코스닥
홈페이지 : www.isaac-eng.com
청약마감일 : 2021.04.13
배정/납입/환불일 : 2021.04.15
상장일 : 2021.04.21
상장공모
신주모집 : 2,100,000 주 (100%)
액면가 : 500원
일반청약자 배정 : 525,000주
(50% 균등물량 : 262,500주)
유통가능 물량 : 26.40%
(기존주주 물량 없음, 공모주 전량)
주당 평가가액 산출 결과
적용 당기순이익(A) 4,702,461,742원
적용 유사회사 평균 PER(배) (B) 25.07배
평가 시가총액 (C=AxB) 117,890,715,872원
적용주식수(주) (D) 8,327,763주
주당 평가가액(E=C÷D) 14,200원
희망공모가 : 9,500 ~ 11,500원
평가액 대비 할인율 : 19.01% ~ 33.10%
*** 확정공모가액 : 11,500원 (할인율 19.01%)
수요예측 결과
기관경쟁률 : 1427.15:1
의무보유확약 비율 : 20.73%
주간사 : 신한금융투자
*********
【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】
청약주식수 청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 2,000주
*******************
2,000주 * 11,500원 * 50% = 1150만원
10,000주 * 11,500원 * 50% = 5750만원
12,000주 * 11,500원 * 50% = 6900만원
14,000주 * 11,500원 * 50% = 8050만원
유사회사
티라유텍, 엘에스일렉트릭, 정원엔시스, 에스에프에이, 에스엠코어
자금의 사용목적
시설투자 : 3,930백만원 : 디지털 트윈을 이용한 제어반 생산 자동화 구축 투자
화성공장 리모델링 : 1,970백만원 : 투자부동산 -> 자가 공장 사용 전환
사무소 설치 : 1,180백만원 : 하이닉스 용인클러스터 진행 관련 대응인력 상주를 위한 사무실 설치
WinCC OA 투자 : 4,800백만원 : 수주 확대에 따른 WinCC OA 확충
(SW 및 전용서버 투자)
장비투자 : 782백만원 : 한국전력 송변전 유자격업체 등록을 위한 초고압예방진단시스템 테스트장비 투자
연구개발 : 6,520백만원
인력 확충 등 운전자금 : 4,900백만원
재무
부채비율 : 83.22%
유동비율 : 36.46% (당좌자산 많음)
2020년 매출액, 영업이익, 순이익 모두 2019년 대비 증가
(2018년 대비 매출액은 증가했지만 영업이익,순이익은 감소)
*꾸준히 흑자지속 기업
IPO 기업설명회 - 스마트팩토리 전문 기업
https://www.youtube.com/watch?v=S7FpsudomOg
[CEO 인터뷰] 이삭엔지니어링 김창수 대표이사
https://www.youtube.com/watch?v=P-ahCHGw6f0
회사 개요
당사는 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 기업입니다. 스마트 팩토리는 기존 공장자동화(Factory Automation) 수준을 넘어선 차세대 디지털 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장을 의미합니다. 스마트 팩토리는 제조업의 생산성을 획기적으로 향상시킬 것으로 전망되며, 품질 및 원가 경쟁력 강화로도 이어질 것으로 전망됩니다.
즉 스마트 팩토리는 공장자동화에 ICT기술이 융합되어 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 공장으로 생각할 수 있으며, 기존 PLC, HMI, SCADA와 같은 공장자동화 제어장치에 더해 ERP, MES, SCM과 같은 소프트웨어가 더해지고 최종적으로는 IoT, 빅데이터, AI 등의 기술과 융합하게 됩니다.
당사는 기술 구성 요소별로 솔루션을 구분하여 제공하고 있습니다. 산업자동화 솔루션을 통해 PLC, HMI, SCADA 등 전통적 공장자동화 사업을 수행하고 있으며, 디지털팩토리 솔루션을 통해 MES, ERP, PLM등 소프트웨어 기반 스마트 팩토리 구축 사업을 수행하고 있습니다. 나아가 산업용 IoT플랫폼을 통해 클라우드 영역까지 확대하여 스마트 팩토리 전분야를 아우르는 솔루션을 제공할 계획입니다.
현재 국내 대부분 기업의 스마트 팩토리 구축 수준은 6개 기술 요소가 독립적으로 공급되는 [기초] 및 [중간1] 수준이며 대기업과 일부 중견기업을 중심으로 [중간2] 및 [고도화]의 스마트 팩토리 구축을 시도하고 있는 상황입니다. [고도화] 수준은 6개 요소 기술이 모두 IoT 플랫폼에 연결되어 서로 융합되는 최종 단계로 일부 기업들이 도입을 검토하고 있는 상황입니다.
당사는 스마트 팩토리 기술 구성 요소 및 장비를 지멘스 등 세계 유수 기업으로부터 공급받고 있으며, 이를 기업의 상황에 맞게 엔지니어링하여 최종 솔루션 형태로 공급하고 있습니다. 특히 당사는 SK하이닉스의 Main utility Control & Monitoring 시스템, 현대제철 연주설비 자동제어 시스템, 삼성전자 반도체 열변형 예측 솔루션 등 제조산업 전반에 걸친 1,200여건의 수행 실적을 통해 산업별 프로세스 노하우를 축적하였고, Operational Technology(Sensor & Actuator, PLC/HMI, SCADA) 엔지니어 51명, Information Technology (PLM, 디지털트윈, 산업용 IoT 플랫폼)엔지니어 26명을 보유함으로써 [기초]부터 [고도화]까지 스마트 팩토리 전 단계의 솔루션을 공급할 수 있는 강점이 있습니다.
현재 당사의 주요 고객은 설비의 기술 난이도가 높고 안정성과 신뢰성이 중요한 SK하이닉스, 삼성전자, 현대제철 등 대기업 플랜트 계열과 에스씨아이(2차전지 설비업체), 코렌스(전기차 부품 공급업체)등 기술집약 기반의 중견기업입니다. 특히 현재 당사 매출은 반도체·철강 산업으로 집중되는 경향이 있으나, 향후 정부 스마트공장 보급 사업을 통해 시스템 인프라가 약한 중소기업으로도 관련 매출이 발생하며 산업군은 다양화 될 것으로 전망됩니다.
산업자동화 솔루션 공급 실적 고객사
SK하이닉스, 현대제출, 포스코ICT, KG동부제철, 무림페이퍼, 씨아이에스, 두산중공업, 삼성엔지니어링
디지털팩토리 솔루션 공급 실적 고객사
삼성전자 디자인경영, 삼성전자 DS, 코렌스, GS EPS, 현대자동차
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이삭엔지니어링 공모주 일반청약자 배정방식 안내
항상 저희 신한금융투자를 이용해 주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
이삭엔지니어링 공모주 일반청약자 배정방식을 안내 하오니 참고 하시기 바랍니다.
1. 주요내용
- 배정물량 중 50% 이상은 ‘균등방식’ 배정, 50% 이하 ‘비례방식’(기존 방식) 배정
- ① 균등방식은 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 청약자에 대해 동등한 배정 기회를 부여하는 방법
- ② 균등방식이 적용되는 물량을 제외한 물량은 청약증거금 기준으로 비례방식 적용·배정
2. 신한금융투자 청약·배정 방식
- 일반청약자가 청약시 균등방식, 비례방식을 선택하지 않고 양 방식의 청약을 일괄하여 신청
(청약) 청약자격 한도 내에서 원하는 수량을 청약
(배정) 일반청약자 배정물량의 절반 이상을 모든 청약자에 대해 균등배정 후, 남은 수량을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 - 균등방식 배정분 : 일반청약자 공모물량 50% 이상 / 청약자 수
- 균등방식 배정분은 청약자 수에 의해 결정되므로, 청약자 수가 증가함에 따라 비례배정 물량은 크게 감소할 수 있으므로 유의하여 주십시오.
- (예시1) 일반 청약자 공모물량 100주, 총 50명 청약, 청약 주식수 100주
- 청약 주식수 100주 中 50주 균등배분(공모물량 100주 중 50%),
나머지 청약 주식수 50주는 비례 배정(공모물량 100주 중 50%) - (예시2) 일반 청약자 공모물량 100주, 총 60명 청약, 청약 주식수 100주
- 청약 주식수 100주 中 60주 균등배분(공모물량 100주 중 60%),
나머지 청약 주식수 40주는 비례 배정(공모물량 100주 중 40%) - (예시3) 일반 청약자 공모물량 100주, 총 80명 청약, 청약 주식수 100주
- 청약 주식수 100주 中 80주 균등배분(공모물량 100주 중 80%),
나머지 청약 주식수 20주는 비례 배정(공모물량 100주 중 20%) - 비례배정분 경쟁률은 균등배정분을 제외한 청약수량 경쟁률입니다.예시) 일반 청약자 공모물량 100주, 총 5명 청약, 청약 주식수 150주
- 청약 주식수 150주 中 50주 균등배분(공모물량 100주 중 50%), 나머지 청약 주식수 100주는 비례 배정
- 청약 주식수 100주 / 공모물량 잔량 50주(균등배분 제외한 수량), 경쟁률 2:1 - 균등방식 수요 미달시 잔여 수량은 비례방식 배정 물량으로 이전됩니다.
- 단, 청약 접수결과 일반청약자 배정물량 미달 최소화를 목적으로 양 방식의 배정비율간 사후적 조정은 허용됩니다.
3. 유의사항
- ① 청약 수량이 균등배정분에 미달할 경우 청약 수량까지만 배정합니다.
- ② 청약증거금 대비 배정주식수가 많은 고객의 경우 추가납입 의무가 발생합니다. 추가납입 의무가 발생한 고객에겐 배정공고일 오전중 문자로 개별 안내하며, 안내된 시간까지 추가납입을 완료하여야 배정 처리됩니다.
- ③ 추가납입을 하지 않을 경우 청약증거금 한도로 배정되며, 납입기한을 지나 추가납입한 경우는 배정처리되지 않으므로 유의하여 주십시오.
- ④ 균등방식 배정분은 청약자 수에 의해 결정되므로, 청약자 수가 증가함에 따라 비례배정 물량은 크게 감소할 수 있으므로 유의하여 주십시오.
- ※ 상기 배정 적용 방안은 증권사 자율적인 사항이므로 각 IPO 주관 증권사 별로 상이할 수 있습니다.
- ※ 추가적인 문의사항은 영업점 또는 고객센터(1588-0365)로 연락 주시기 바랍니다.
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이삭엔지니어링 공모주에 청약하려는데 이체가 안된다.
서버에 문제가 있어서 계속 이체가 안된다.
한참을 기다려도 안돼서 이체하지 않고 남겨뒀던 배당금이 조금 있어서 그 돈으로 10주만 신청했다.
이후 청약 마감시간이 17시로 연장되었지만 역시 이체가 안돼어서 포기했었는데
나중에 알고보니 19시까지 재연장되었더라.
10주 청약 : 균등 2주 (균등배정 물량을 모든 청약자에게 균등배정. 올림방식)
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배정결과
| 배정수량 | 비중(%) | |||
| 기존 | 최대주주 등 | 5,743,000 | 73.6% | |
| 공모 | 확약 15일 | 33,417 | 0.4% | |
| 공모 | 확약 1개월 | 111,615 | 1.4% | |
| 공모 | 확약 3개월 | 618,458 | 7.9% | |
| 공모 | 확약 6개월 | - | 0.0% | |
| 공모 | 미확약 | 771,510 | 9.9% | (유통) |
| 공모 | 일반투자자 | 525,000 | 6.7% | (유통) |
| 공모후 상장주식 수 | 7,803,000 | 100.0% | ||
| 유통가능 주식 수 | 1,296,510 | 16.6% |
이삭엔지니어링
매도 2주 26,725원,
실현손익: 30,328원,
세금 122원, 수수료 0원
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