[공모주] 샘씨엔에스 (2021.05.11)

 

http://dart.fss.or.kr/html/search/SearchCompanyIR_M.html?textCrpNM=%EC%83%98%EC%94%A8%EC%97%94%EC%97%90%EC%8A%A4

 

투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210507000569

 

 

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시장구분 : 코스닥

홈페이지 : www.semcns.com

 

청약마감일 : 2021.05.11

배정/납입/환불일 : 2021.05.13

상장일 : 2021.05.20

 

상장공모 : 12,000,000주

신주모집 : 10,000,000주 (83.33%)

구주매출 : 2,000,000주 (16.67%)

 

액면가 : 500원

일반청약자 배정 : 3,000,000주

 

확정공모가액 : 6,500원

 

수요예측 결과

경쟁률 : 1,537.67 : 1

의무보유확약 : 26.07%

 

 

주간사

대신증권

 

 

일반청약자 배정물량 : 3,000,000주

일반그룹의 청약한도 : 150,000주 (100%)

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 : 2,000주

 

 

균등방식 배정 예정물량은 주

비례배정 : 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입

 

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유통가능 물량 : 27.24%

 

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유사회사

리노공업㈜, 하나머티리얼즈㈜, ㈜월덱스, ㈜에프에스티

 

주당 평가가액 산출 결과

상대가치 주당 평가가액 : 7,555 원

평가액 대비 할인율 : 33.74 % ~ 24.46 % 할인율 적용

공모희망가액 밴드 : 5,000 원 ~ 5,700 원

확정 공모가액 : 6,500원

 

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자금의 사용목적

시설자금 : 30,000백만원 : 오송 신공장 설립, 생산능력 증설, 설비이전(수원->오송), 스마트팩토리

운영자금 : 11,500백만원 : 원재료 매입, 오송공장 운영비용, 인력채용

채무상환 : 9,000백만원 :

연구개발 : 11,396백만원 : CIS용 세라믹STF 개발 등

 

*당사는 비메모리 프로브카드용 세라믹STF 외 신규 개발 제품으로 CIS(CMOS Image Sensor) 프로브카드용 세라믹STF를 개발중이며, 이를 위한 연구개발 비용 등으로 공모자금을 활용할 계획입니다. CIS 프로브카드용 세라믹STF의 경우 스마트기기 및 자동주행차량 수요 등의 증가로 고객사로부터 요구가 증가하는 상황이며, 국내 고객사 평가를 진행하고 있습니다. 또한 당사는 비메모리 프로브카드용 세라믹STF의 제품군 확대를 위해 SoC(System on Chip) 반도체, 통신칩, 정전척 등 신규사업 부문에 대한 연구개발을 진행 또는 추진하고 있으며 고객사의 요구 사항에 맞춰 지속적으로 연구개발을 진행할 계획입니다.

 

 

 

사업내용

 

㈜샘씨엔에스(이하 "당사")는 반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 프로브카드용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하고 있습니다. 세라믹STF는 웨이퍼의 전기적 성능평가를 위한 프로브카드의 핵심부품으로, MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를 PCB를 통해 테스트 검사 장비로 전달하여 웨이퍼의 양품 및 불량품 판정을 담당하는 테스트 장비의 핵심 부품 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다.

 

 

부채비율 : 91%

매출액, 영업이익, 순이익

부채 감소 (단기차입금 증가), 자본 증가

영업현금흐름 : 증가

영업+, 투자-, 재무+ (차입금 증가)

 

IPO 기업설명회

https://www.youtube.com/watch?v=

 

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청약 참여

26,000주 (8450만원)

 

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증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000503 

 

 주1) 당사는 일반배정물량 3,000,000주를 균등배정 1,500,000주(50.0%), 비례배정 1,500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
 주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 153,588건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 117,708주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
 주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식
11,775주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

 주4) 위 배정내역에는 추첨(균등 117,708주 / 비례 11,775주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

 

배정 결과

균등 : 10주 + 비례 : 12주 = 22주