[스팩 공모주] IBKS제15호스팩 보다가 메모

IBKS제15호스팩

http://dart.fss.or.kr/html/search/SearchCompanyIR_M.html?textCrpNM=IBKS%EC%8A%A4%ED%8C%A915%ED%98%B8

[기재정정]투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210217001040

공모

신주모집 : 320만주 (비율 66.67%)

  ㄴ일반청약자 : 80만주 (*증거금 100%)

주당 모집가액 : 2,000원

모집총액 : 64억원

공모전주주(CB전환)

주식수 : 160만주 (비율 33.33%)

가중평균 발행가격 : 1,667원

희석비율 : 16.67%

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* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)

* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)

* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)

* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모확정가액 × 공모주식수)

* 희석비율 = (공모확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모확정가액

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1주당 반환예정금액 : 2,061원 (이자율 1.00%로 계산)

(제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항)

제2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항

  발기인 확인

  최대주주 주요경력

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

  임원의 현황

수요예측 결과

참여건수 246건

신청수량 169,405,000주

단순결쟁률 70.58

증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210222002501

청약경쟁률 : 101.73대1 (x2 = 203.46)

배정현황

균등 : 400,580주

비례 : 399,420주

균등배정 : 100주

비례배정 : 1주/250주, 2주/450주, ... 147주/3만주