[공모주] 제노코 (2021.03.15 ~ 2021.03.16)
공모청약일 : 2021.03.15 ~ 2021.03.16
납입/환불일 : 2021.03.18
상장일 : 2021.03.24
신주모집 : 490,000 주
일반청약자 : 122,500 주 (25%) ㄷㄷㄷ;;;
희망공모가액 : 27,000~33,000 원
확정공모가 : 36,000 원
공모금액 : 176 억원
주간사 : DB금투
* 수요예측결과 (수요예측일 ~ )
기관경쟁률 : 1452.49 : 1
의무보유확약 : 22.15%
* 장외거래
매도호가(최저) : 85,000
매수호가(최고) : 60,000
* 재무현황
매출액 :
영업이익 :
*청약경쟁률 : 2095.4572 : 1
현재주식수 : 1,937,440 주
공모후 주식수 : 2,442,140 주 (+504,700 주 = 신주모집 490,000주 + 상장주선인의 의무 취득분 DB금투 14,700주)
보호예수 및 의무예탁 내역
(단위 : 주, %)
| 분류 | 주주명 | 현재 | 보호예수 및 매각제한 | 비 고 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 유태삼 | 720,000 | 37.16% | 상장일로부터 1년 | - |
| Donald B.S Kang | 320,000 | 16.52% | 상장일로부터 1년 | ||
| 유동석 | 11,560 | 0.60% | 상장일로부터 1년 | ||
| 자발적 보호예수 |
안동명 | 205,596 | 10.61% | 상장일로부터 1개월 | 주1) |
| 네오플럭스 기술가치평가 투자조합 | 109,088 | 5.63% | 상장일로부터 1개월 | 주2) | |
|
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합 |
109,088 | 5.63% | 상장일로부터 1개월 | ||
| 소계 | 1,475,332 | 76.15% | - | - |
|
* 공모후 유통가능 물량
유통가능 : 37.78% (기존주주 18.92%)
* 동종업체
이노와이리스, 오이솔루션, 쎄트렉아이
* 투자설명서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000041
* IPO 기업설명회
[IPO IR] 제노코 - 핵심기술 기반 항공우주 통신 전문기업
https://www.youtube.com/watch?v=VYepypAb7uk
* 홈페이지
자금의 세부 사용계획
| (단위: 천원) |
|
항목 |
내 역 |
금 액 |
시 기 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
|
시설자금 |
생산시설 확충 |
1,900,000 |
'21년~'23년 |
- |
|
운영자금 |
국내외홍보마케팅 |
4,198,000 |
'21년~'23년 |
- |
|
채무상환자금 |
단기차입금 상환 |
2,100,000 |
'21년~'23년 |
- |
|
연구개발자금 |
자체 투자 연구개발비 |
9,064,537 |
'21년~'23년 |
기타자금 |
|
합 계 |
- |
17,262,537 |
- |
- |
연구개발자금
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상세내역 | 금액합계 | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2021년 |
2022년 |
2023년 |
|||
| 연구개발 자금 |
Ka밴드 대역 XTX 개발 |
3,420,000 | 1,370,000 | 1,200,000 | 850,000 |
|
항공전자 장비 개발 |
1,200,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | |
|
EGSE/점검장비 기술 역량 강화 |
2,970,000 | 1,190,000 | 1,040,000 | 740,000 | |
|
기타 무인화 및 케이블 성능개량 |
1,474,537 | 584,537 | 520,000 | 370,000 | |
| 합계 | 9,064,537 | 3,594,537 | 3,210,000 | 2,260,000 |
|
경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
|
일 자 |
내 용 |
비 고 (특기사항) |
|---|---|---|
|
2004.11 |
주식회사 제노코 법인 설립 |
설립 |
|
2005.05 |
기업부설연구소 등록(한국산업기술진흥협회, 제20051825호) |
- |
|
2005.04 |
외국인투자기업 등록(한국외환은행, 제21707호) |
- |
|
2008.03 |
정보통신공사업 등록(경기도지사, 제310382호) |
- |
|
2009.02 |
대표이사 변경(안동명 대표이사 사임, 유태삼 대표이사 취임) |
- |
|
2010.06 |
소프트웨어 사업자신고(한국소프트웨어산업협회장) |
- |
| 2013.09 | 위성영상자료전송용 X밴드 변조기 개발 계약 체결 | - |
| 2015.09 | 소형무장 헬기개발사업(LAH) 인터콤(ICS) 개발 계약 체결 | - |
| 2016.08 | 차세대중형위성 전자광학탑재체 1,2호기 X밴드송신기(XTX)개발 계약 체결 | - |
| 2016.12 | KF-X체계개발 IBU 개발 계약 체결 | - |
| 2017.11 | KF-X AESA 시험정비장비 계약 체결 | - |
| 2017.11 | ANASIS-2 위성운용국 개발 계약 체결 | - |
|
2018.03 |
국방품질경영제체((KDS 0050-9000-3) 인증(방위사업청, 제232호) |
- |
|
2018.05 |
기술혁신형 중소기업 확인(중소벤처기업부, 제R120601-00800호) |
- |
| 2018.06 | LAH 야전점검장비 개발 계약 체결 | - |
|
2018.12 |
항공우주 품질경영시스템 인증(AS 9100 Rev.D & ISO9001) 취득 |
- |
|
2018.12 |
환경경영체제(ISO14001) 취득 |
- |
|
2019.02 |
감사장(국방기술품질원 항공센터, 제2019-02호) 수령 |
- |
| 2019.03 | 425 SAR 위성탑재체 EGSE 개발계약 체결 | - |
|
2019.03 |
산업통상자원부 장관 표창(제125399호) |
- |
|
2019.06 |
벤처기업 확인(기술보증기금, 제20190106170호) |
- |
| 2019.08 | 425 군사위성 SAR 모듈 제작 계약 체결 | - |
| 2019.08 | DEETE unit 시험정비장비 개발계약 체결 | - |
| 2019.12 | KF-X 체계개발 Fiber Optic Cable | - |
|
2020.03 |
성실납세자 인증(안양시, 제2020-1612호) |
- |
|
2020.03 |
소재부품 전문기업 인증(산업통상자원부, 제21647호) |
- |
|
2020.05 |
강소기업확인서(고용노동부) |
- |
|
2020.05 |
국회 농림축산식품 해양수산위원장 표창(제2020-5-29-26호) |
- |
| 2020.09 | IFF Mode 5 개발 성능개량 계약 체결 | - |
| 2020.09 | TA-50 Block2용 CIB(Control Interference Blanker) 1종 개발 | - |
사업부문별 현황
당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 위성탑재체, 위성운용국 및 단말, 전기지상지원장비(EGSE(Electrical Ground Support Equipment)) 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 주요 고객은 한국항공우주연구원(KARI), AIRBUS D&F로 위성탑재용 주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기(X-band Transmitter), ANASIS-II 위성운용국을 설계, 구축 및 제조해오고 있습니다. 또한, 당사는 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비, 점검장비 등 방위사업도 영위하고 있습니다. 주요 고객은 한화시스템(주), 한국항공우주산업(주) 등입니다.
* 임원현황
유태삼 대표이사 경영총괄
- 서강대학교 전자공학 학사(74.02)
- New York Polytechnic Univ. 공학박사(86.06)
- 한국과학기술연구소 연구원(74.06~77.12)
- 대한통신 개발과장(78.01~79.12)
- AT&T Bell Labs. MTS(86.12~95.03)
- 삼우통신공업 대표이사(95.03~04.10)
- ㈜제노코 사내이사(04.11~09.02)
- ㈜제노코 대표이사(09.02~현재)
김종권 사내이사 경영지원총괄
- 순천향대학교 경영학 학사(01.02)
- 빅텔레시스 경영지원실장(01.01~06.08)
- 저스틴홀딩스 경영지원팀장(06.12~07.02)
- ㈜제노코 사내이사/경영지원본부장(07.03~현재)
유동석 사내이사 전략기획
- California State University 경영학 학사(12.05)
- EZ Communications 영업부장(00.06~02.06)
- Symmetric Triangle Inc 이사(02.02~05.01)
- Beyond Cellular International 총괄 부사장(05.09~06.11)
- International Wireless Corporation 총괄 부사장(07.01~09.12)
- Hilo Hattie 총괄 이사(12.05~17.07)
- ㈜제노코 사내이사/전략기획팀장(17.08~현재)
이국범 기타비상무이사 고문
- 육군사관학교(30기) 졸업(74)
- 전남대학교 경영학 석사(79.02)
- 육군본부 전력계획처장(00~01)
- 육군본부 무기체계사업단장(01~02)
- 방위사업청 사업관리본부장(06~07)
- 방위사업청 KHP 사업단장(08~10)
박규식 사외이사 고문
- 삼성전자 마이크로사업부 선임연구원(94.01~96.08)
- 상명대학교 정보통신학과 조교수(96.09.~01.08
- 단국대학교 소프트웨어학과 교수(01.09~현재)
- ㈜제노코 사외이사(20.04~현재)
이원철 사외이사 고문
- 벤처중소기업센터 센터장(09~13)
- 숭실대학교 IT대학 학장(95.09~현재)
- ㈜제노코 사외이사(20.04~현재)
홍석범 감사 내부감사
- 성균관대 교육대학원 역사교육과 석사(86.02)
- 서울은행 재직(82.03~88.02)
- 신한은행 개포남지점장(88.02~09.12)
- ㈜쌍용건설 사외이사(10.03~13.12)
- ㈜제노코 감사(10.03~현재)
김인식 상무 영업본부장
- 해군사관학교(41기) 졸업(87.03)
- Florida University 전기공학 석사(94)
- 2함대사령부 병기탄약창장(05.12~07.02)
- 합동참모본부 전략기획본부 유도무기전력담당(07.12~10.01)
- 군수사령부 체계정비과장(10.01~11.01)
- 해군본부 무기정책과장(11.01~12.12)
- 해군본부 유도무기과장(13.01~13.12)
- 해군본부 화력장비과장(14.12~16.11)
- 해군본부 무장차장/병기병과장(16.11~19.06)
- ㈜제노코 영업본부장(19.06~현재)
이호직 상무 제1연구소장
- 인하대학교 전자공학 학사(94.02)
- SK 하이닉스 대리(94~01)
- 아태위성산업 선임연구원(01~03)
- 디에센 책임연구원(03~04)
- ㈜제노코 사내이사/제 1연구소장(04.11~현재)
최승주 상무 제2연구소장
- 수원과학대학 전자과 전문학사(00.02)
- 벨웨이브 과장(00.09~01.08)
- 퍼스텔주식회사 책임연구원(01.07~05.10)
- 아성테크노 수석연구원(05~06)
- 퀸시디지털 이사(06~08)
- ㈜제노코 사내이사/제 2연구소장(09.03~현재)
하충석 이사 선행연구팀
- 광운대학원 전자공학 석사(93.02)
- 콤텍시스템 책임연구원(93.03~02.05)
- 디에센 책임연구원(02.11~04.02)
- 한터기술 수석연구원(04.08~07.05)
- 아이티사이언스 부장(07.05~11.04)
- 유성씨앤씨 수석연구원(11.05~11.10)
- ㈜제노코 사내이사/선행연구팀장(11.10~현재)
유욱동 고문
- 국방대학원 국방과학석사과정(95.11)
- 육군본부 통신계획장교(03.11~05.12
- 방위사업청 사업관리본부 전술통제통신사업팀(06.01~08.11)
- 육군 제2작전사 기반통신운용과장(08.12~09.12)
- 방위사업청 사업관리본부 전술통제통신사업팀장(10.01~12.06)
- ㈜제노코 고문(13.01~현재)
김현중 이사 재무회계팀장
- 경남대학교 회계학 학사(98.02)
- ㈜동우척앤워크홀딩 경영기획팀원(00.10~03.09)
- ㈜신양엔지니어링 관리팀장(03.11~07.02)
- ㈜오알켐 관리부 부장(07.02~18.12)
- ㈜일렉트로엠 경영지원실 등기이사(19.01~20.11)
- ㈜제노코 재무회계팀 팀장(20.11.09~현재)
| 일반청약자 통합경쟁률 | 2095.46 : 1 | ||
| 환불일 | 03월 18일 (목) | ||
| 상장예정일 | 03월 24일 (수) | ||
| 상기 일정변경시 즉시 공지하도록 하겠습니다. | |||
| (단위: 원, 주) | |||
| 청약단위 | 청약증거금 | 배정주수 | 환불금액 |
| 10 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 20 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 30 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 40 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 50 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 60 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 70 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 80 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 |
| 90 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| 100 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 150 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 200 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 250 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 300 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 350 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| 400 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| 450 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 |
| 500 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 600 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 |
| 700 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 |
| 800 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 900 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 |
| 1,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 1,200 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 |
| 1,400 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 |
| 1,600 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 |
| 1,800 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 |
| 2,000 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| 2,200 | 39,600,000 | 0 | 39,600,000 |
| 2,400 | 43,200,000 | 0 | 43,200,000 |
| 2,600 | 46,800,000 | 1 | 46,764,000 |
| 2,800 | 50,400,000 | 1 | 50,364,000 |
| 3,000 | 54,000,000 | 1 | 53,964,000 |
| 3,200 | 57,600,000 | 1 | 57,564,000 |
| 3,400 | 61,200,000 | 1 | 61,164,000 |
| 3,600 | 64,800,000 | 1 | 64,764,000 |
| 3,800 | 68,400,000 | 1 | 68,364,000 |
| 4,000 | 72,000,000 | 1 | 71,964,000 |
| 4,200 | 75,600,000 | 1 | 75,564,000 |
| 4,400 | 79,200,000 | 1 | 79,164,000 |
| 4,600 | 82,800,000 | 1 | 82,764,000 |
| 4,800 | 86,400,000 | 1 | 86,364,000 |
| 5,000 | 90,000,000 | 1 | 89,964,000 |
| 5,200 | 93,600,000 | 1 | 93,564,000 |
| 5,400 | 97,200,000 | 1 | 97,164,000 |
| 5,600 | 100,800,000 | 1 | 100,764,000 |
| 5,800 | 104,400,000 | 1 | 104,364,000 |
| 6,000 | 108,000,000 | 1 | 107,964,000 |
| 6,200 | 111,600,000 | 1 | 111,564,000 |
| 6,400 | 115,200,000 | 1 | 115,164,000 |
| 6,600 | 118,800,000 | 2 | 118,728,000 |
| 6,800 | 122,400,000 | 2 | 122,328,000 |
| 7,000 | 126,000,000 | 2 | 125,928,000 |
| 7,200 | 129,600,000 | 2 | 129,528,000 |
| 7,400 | 133,200,000 | 2 | 133,128,000 |
| 7,600 | 136,800,000 | 2 | 136,728,000 |
| 7,800 | 140,400,000 | 2 | 140,328,000 |
| 8,000 | 144,000,000 | 2 | 143,928,000 |
| 8,200 | 147,600,000 | 2 | 147,528,000 |
| 8,400 | 151,200,000 | 2 | 151,128,000 |
| 8,600 | 154,800,000 | 2 | 154,728,000 |
| 8,800 | 158,400,000 | 2 | 158,328,000 |
| 9,000 | 162,000,000 | 2 | 161,928,000 |
| 9,200 | 165,600,000 | 2 | 165,528,000 |
| 9,400 | 169,200,000 | 2 | 169,128,000 |
| 9,600 | 172,800,000 | 2 | 172,728,000 |
| 9,800 | 176,400,000 | 2 | 176,328,000 |
| 10,000 | 180,000,000 | 2 | 179,928,000 |
| 10,500 | 189,000,000 | 2 | 188,928,000 |
| 11,000 | 198,000,000 | 3 | 197,892,000 |
| 11,500 | 207,000,000 | 3 | 206,892,000 |
| 12,000 | 216,000,000 | 3 | 215,892,000 |
| 주1) 균등배정은 청약건수가 균등방식 배정수량 61,250주를 초과함에 따라 전체 일반청약자를 대상으로 추첨배정하였으며, 전체 고객님 중 61,250분에게 추첨을 통해 1주씩 배정될 예정입니다. | |||
| 주2) 비례배정 후 잔여 213주에 대해서는 12,000주를 청약해주신 고객님 중 213분에게 추첨을 통해 1주씩 추가배정될 에정입니다. | |||
www.db-fi.com/custcenter/notices/cu_Notices_viw.do
제노코
청약 결쟁률 : 2095.4572:1
청약수량 2,000주
청약증거금 3,600만원
배정수량 1주 (균등배정으로 1주 받음, 비례배정은 0..ㅠㅠ)
환불금액 35,964,000원
입금금액 35,963,500원 (수수료 -500원)
*주거래은행으로 환불하면 수수료 0원이라고 하는데..
매도단가 62,700원 (거의 최저가 매도..ㅠㅠ, 거래세 144원, 수수료 0원)
수익금 26,566원
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