[공모주] 라이프시맨틱스 청약 (2021.03.11~12)

공모청약일   2021.03.11 ~ 2021.03.12

납입/환불일   2021.03.16

상장일   2021.03.23

 

신주모집 : 1,000,000 주 (100%) 

일반청약자 : 250,000~300,000 주  (25~30%) 

 

희망공모가액   9,000 ~ 12,500 원

확정공모가   12,500 원

공모금액   9,000 (백만원)

주간사   한국투자증권

 

수요예측결과 (수요예측일  2021.03.08 ~ 2021.03.09)

기관경쟁률  1402.17:1

의무보유확약  3.78%

 

장외시장 

매도호가 24,000원

매수호가 22,000원

 

 

투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308000116

 

 

라이프시맨틱스 IPO 기업설명회

https://www.youtube.com/watch?v=LuTu1CVsNAk

 

홈페이지

https://www.lifesemantics.kr/

 

 

 

* 재무현황

매출액은 2018년 이후로 계속 증가

매출액 대비 영업비용이 높아서 지속적인 적자상태

 

 

* 공모후 유통가능 물량

총 주식수 : 9,776,917주 100.00%

유통가능 : 4,661,764주 47.68%

매각제한 : 5,115,153주 52.32%

 

 

* 동종업체 

인피니트헬스케어 / 케어랩스 / 유비케어 / 비트컴퓨터

 

 

 

 

경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

 

연 월	내     용	비고
2012.09	주식회사 라이프시맨틱스 설립(대표이사 송승재)	회사 설립
2013.05	대표이사 변경(송승재->권희)	임원 변경
2013.12	HL7 Korea와 공동사업 추진 및 사무국 위탁운영에 관한 업무 협약 체결	업무협약 체결
2014.05	지점 설치(대구광역시 남구)	지점 설립
2014.06	ICT컨버전스연구소 설립 (서울 본사, 기업부설연구소 명칭변경)	연구소 설립
2014.09	송승재 대표이사 취임(송승재, 권희 공동대표)	임원 변경
2015.05	권희 대표이사 사임(송승재 단독 대표)	임원 변경
2015.06	산업부 ‘개인맞춤형 건강관리시스템 사업단’(총 사업비 115억) 주관기관 선정	과제 수행
2015.07	본점 주소 이전(서울 삼성동->양재동)	본점 이전
2015.12	LifeRecord(라이프레코드) V2.0 GS(Good Software) 인증 획득	인증 획득
2016.04	ISO 27001(정보보호 경영시스템 인증), ISO 27017(클라우드 보안분야 국제표준 인증), ISO 27799(의료정보 경영시스템 인증) 획득	인증 획득
2016.05	Series A 투자유치 완료(약 43억원)	유상증자
2016.06	본점 주소 이전(서울 양재동->신사동)	본점 이전
2016.11	‘제17회 소프트웨어 산업인의 날’ 미래창조과학부 장관상 수상	수상
2017.02	대한민국 소프트웨어 기업경쟁력 대상 ‘정보통신 및 네트워크’ 부문 우수상 수상	수상
2017.08	Series A 후속 투자유치 완료(약 10억원)	유상증자
2017.09	PIMS(개인정보보호관리체계) 인증 완료	인증 획득
2018.01	지점 폐지(대구광역시 남구)	지점 폐지
2018.06	Series B 투자유치 완료(약 90억원)	유상증자
2018.07	IPO 주관사 선정(한국투자증권)	주관사 선정
2018.09	HIPAA(미국 의료정보보호법) 인증 완료	인증 획득
2018.11	에필케어M(중증환자 비대면 의료 유헬스케어 의료기기) 식약처 의료기기 인허가(2등급, 3등급)	인증 획득
2018.12	대한민국 산업기술R&D대전 산업통상자원부 장관상	수상
2019.01	LifeRecord(라이프레코드) v3.0, GS 1등급 인증	인증 획득
2019.01	산업안전보건관리시스템(現 works) v1.0, GS 1등급 인증	인증 획득
2019.05	과학정보통신의 날 대통령표창 수상(송승재 대표이사)	수상
2019.05	대한산업보건협회와 AI 기반 산업보건통합관리서비스 공동사업 MOU	업무협약 체결
2019.09	한화생명 HELLO(헬로) APP 출시(디지털헬스 기술플랫폼 사업)	서비스 개시
2019.09	지점 설치(강원도 원주시)	지점 설치
2019.10	본점 주소 이전(서울 신사동->역삼동)	본점 이전
2019.11	부산괴정지구 AI 아파트 건설을 위한 KT-POSCO-롯데건설 컨소시엄 참여(27,000세대)	사업 참여
2019.11	에필코치 ICT 융합품질 인증	인증 획득
2019.12	'글로벌 오픈 이노베이션 코리아 2019’ 글로벌 기업 선호 스타트업 1위 기업 선정	수상
2020.04	네이버비즈니스플랫폼(NBP)과 라이프레코드 판매 계약 체결	계약 체결
2020.05	질환예측 인공지능 기반 비대면 영업지원서비스 ‘하이(H.AI)’ 출시	서비스 개시
2020.05	암 경험자가 만들어가는 치료경험 공유서비스 ‘오하(OHA)’ 출시	서비스 개시
2020.05	바디프랜드(Body Friend)와 헬스케어 서비스 공동사업 계약 체결	계약 체결
2020.06	비대면 의료서비스 닥터콜, 식약처 의료기기 인허가(1등급)	인허가 획득
2020.08	무상증자(자본금 41.9억원)	무상증자
2020.08	상환전환우선주 전량 보통주 전환	주식 전환
2020.08	제1회 사모전환사채 발행(30억원)	전환사채 발행
2020.09	유상증자(자본금 43.7억원)	유상증자
2020.09	비대면 의료서비스 닥터콜(Dr.Call) 서비스 개시	서비스 개시

 

 

 

주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

 

당사는 디지털 헬스 기술 플랫폼 및 디지털헬스 솔루션, 디지털 치료제 등의 개발과 공급을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

당사는 능동적 의료소비자의 등장과 디지털헬스를 통한 비대면 의료의 도래를 예견하고 이에 따른 제반 수요에 착안해 2012년 창업과 동시에 의학용어체계를 중심으로 개인건강기록의 상호운용성 보장에 특화된 국내 최초의 개인건강기록 기반 상용 디지털헬스 기술플랫폼인  '라이프레코드’를 개발하였습니다.

 

이후 적극적인 투자를 통해 라이프레코드의 고도화를 꾸준히 진행함과 동시에 라이프레코드에 기반하여 헬스케어 분야의 미충족 수요를 해결할 수 있는 응용서비스인 닥터콜(비대면 진료 플랫폼), Redpill(디지털치료제) 등의 개발로 개인이 언제, 어디에있든 끊김없는 헬스케어를 통해 질병의 예방과 관리가 가능하고, 이를 통해 국가적인 의료비 재난을 막겠다는 사명감을 가지고 꾸준히 새로운 기술 개발 및 서비스 출시에 도전하고 있습니다.

 

또한 세계적으로 아직 개화단계에 있는 디지털치료제 시장에서 당사는 디지털치료제개발에 필수적인 디지털치료제 설계, 사용자경험 설계, 디지털치료제 구현, 임상시험 진행 관련 자원과 기술을 선제적으로 확보하여 퍼스트무버로서 글로벌 리더쉽을 확보하고 적극적인 연구개발 및 디지털치료제 시장 진출을 도모하는 기업들에게 디지털치료제 임상 플랫폼 제공 등에 주력할 계획입니다. 

 

 

 

임원 현황

 

송승재 대표이사 경영총괄

- 서울대학교 대학원 치의학(의료정보학) 박사 수료('09.08)

- 아일랜드 국립대학교 DERI연구소 서울수석연구원('09.08~'10.07)

- ㈜코리아메디케어 CTO('11.08~'12.10)

- ㈜라이프시맨틱스 대표이사('12.09∼현재)

- 사단법인 한국스마트헬스케어협회 이사('17.01~현재)

- 사단법인 한국디지털헬스산업협회 회장('17.11~현재)

 

안시 이사 사업담당

- 부산대학교 대학원 의료정보학 박사 수료('01.02)

- ㈜비트컴퓨터 헬스케어사업팀 팀장('00.06~'12.12)

- ㈜유라클 웰니스사업본부장('13.05~'16.06)

- ㈜라이프시맨틱스 이사('16.07~현재)

 

이규정 이사 CFO

- 성균관대학교 경영학과 졸업('07.02)

- 한국투자증권 기업금융본부('07.02~'13.12)

- 브이파트너스자산운용㈜ 부사장('14.02~'18.02)

- ㈜진이어스 이사('18.05~'18.12)

- ㈜어반토닉 CFO('19.01~'19.11)

- ㈜라이프시맨틱스 CFO('19.11~현재)

 

권희 이사 임상/인허가 담당

- 건국대학교 간호학과 졸업('02.02)

- 단국대학교 병원 Registered Nurse('02.04~'04.05)

- 보령제약㈜('05.01~'05.10)

- ADM Korea('05.10~'09.01)

- PRA Health Sciences('09.06~'12.10)

- ㈜라이프시맨틱스 이사('13.01~현재)

 

김동범 이사 연구개발담당

- 단국대학교 경영정보학 석사('05.02)

- 온톨로지공학연구소 팀장('05.02~'08.06)

- ㈜아이네크 시맨틱사업팀장('08.08~'11.03)

- ㈜밸류팩토리 연구소장('11.03~'13.05)

- ㈜라이프시맨틱스 이사('13.05~현재)

 

구태언 기타 비상무이사 법률자문

- 고려대학교 법학 학사('91.02)

- 고려대학교 국제법 박사 수료('17.08)

- 서울중앙지방검찰청 검사('02.02~'05.08)

- 김앤장법률사무소 변호사('06.01~'11.08)

- 테크앤로법률사무소 대표변호사('12.01~'19.04)

- 법무법인 린 파트너변호사('19.04~현재)

- ㈜라이프시맨틱스 이사('20.03~현재)

 

신수용 사외이사 경영자문

- 서울대학교 전기/컴퓨터공학 박사('05.08)

- National Institute of Standards and Technology, Researcher ('06.04~'08.03)

- 서울대학교병원 의료정보센터 연구교수('08.05~'10.02)

- 삼성 SDS Bioinformatics Lab. 수석연구원('10.03~'11.08)

- 서울아산병원 연구조교수('11.09~'16.08)

- 경희대학교 컴퓨터공학과 조교수('16.09~'18.02)

- 성균관대학교 디지털헬스학과 조교수('18.03~현재)

- ㈜라이프시맨틱스 사외이사('19.03~현재)

- 서울삼성병원 빅데이터 연구센터장('19.04~현재)

 

이성락 감사

- 건국대학교 경제학 학사('84.02)

- 건국대학교 행정대학원 석사('15.09)

- 신한은행('85~'11)

- 신한은행 부행장('09.02~'11.05)

- 신한아이타스㈜ 대표이사('11.05~'13.05)

- 신한생명보험㈜ 대표이사('13.05~'16.03)

- ㈜제너시스 대표이사('17.03)

- ㈜고든앤파트너스 부회장('18.01~'20.03)

- 한화손해보험㈜ 사외이사('20.03~현재)

- ㈜라이프시맨틱스 감사('20.03~현재)

 

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한국투자증권은 청약 수수료 비용이 발생하기 때문에 균등배정 노리고 들어가기에는 딱히 매력적이지 않다.

유통가능 물량도 너무 많은 거 같아서 이거는 패쓰~