[공모주] SK아이이테크놀로지 (SK IET) (2021.04.29)

 

SK아이이테크놀로지 (SK IET)

http://dart.fss.or.kr/html/search/SearchCompanyIR_M.html?textCrpNM=%EC%97%90%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%9D%B4%ED%85%8C%ED%81%AC%EB%86%80%EB%A1%9C%EC%A7%80

 

투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210426000427

 

시장구분 : 거래소

홈페이지 : http://www.skietechnology.com

 

청약마감일 : 2021.04.29

배정/납입/환불일 : 2021.05.03

상장일 : 2021.05.11

 

상장공모 : 21,390,000주

신주모집 : 21,390,000주 (100%)

 

액면가 : 1,000원

 

유통가능 물량 : 24.0% (공모주 100%, 기존주주 물량 없음)

 

 

비교회사 선정 결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 상기 기준을 충족하는 Yunnan Energy New Material (Semcorp), 엘앤에프, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈, 포스코케미칼, 천보 등 6개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다.

 

 

주당 평가가액 산출 결과

주당 평가가액 : 130,572원

평가액 대비 할인율 : 40.3% ~ 19.6%

희망공모가 : 78,000 ~ 105,000원

 

*** 확정공모가액 : 105,000원 (할인율 19.6%)

 

수요예측 결과

기관경쟁률 : 1,882.88:1

의무보유확약 비율 : 63.2%

 

 

주간사

미래에셋증권,한국투자증권(후불 2,000원),SK증권(선불 2,000원) : 비례까지 생각

삼성증권,NH투자증권 : 균등만..

 

일반청약자 배정물량

미래 : 2,482,768주 ~ 2,979,322주

한투 : 1,718,840주 ~ 2,062,607주

SK : 763,928주 ~ 916,715주

삼성 : 190,982주 ~ 229,178주

NH : 190,982주 ~ 229,178주

 

(8400만원 기준) 청약단위 : 청약금액

10주 : 525,000원

1000주 : 52,500,000원 (미래: 1000주 초과 1000주 단위)

1500주 : 78,750,000원 (한투,SK: 1000주 초과 500주 단위)

1600주 : 84,000,000원 (삼성,NH: 1000주 초과 200주 단위)

 

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자금의 사용목적

폴란드 현지 법인 증권 취득 자금 : 890,261백만원 : 폴란드법인은 해당 자금 등을 활용하여

분리막 생산 설비 등 증설 예정

*당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 향후 자동차 산업의 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요가 급증할 것으로 예상되는 바, 이에 선제적으로 대응하고자 합니다.

 

상장 후 공모자금은 당사가 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시할 예정입니다. 폴란드 현지법인은 기투자 완료한 금액을 제외하고 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정이며, 이는 당사의 이사회를 통하여 승인된 계획 기준입니다. 이에 당사는 폴란드 법인의 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당하고 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당하고자 합니다.

 

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청약마감

SK증권 1500주 + 나머지 10주씩 = 총 80,850,000원

(수수료 : 4,000원)

 

청약 마감 다음날에 우리사주조합 청약에서 남은 물량이 추가됐다.

 

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증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210503000490

 

기관투자자 의무보유 확약 & 유통가능 물량

* 최악의 결과..ㅠㅠ

 

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상장 후 따블로 시작했으나 외국인 매도로 급락함.

좀 지켜보다가 미래 계좌 정리

SK증권 서버가 먹통인지 HTS가 뻗어버리고 자동 종료된 후 한참동안 접속이 안돼서 주문을 넣지 못했다.

어느정도 시간이 흐르고, 다시 접속해서 정리함.

아직 1주 남아있음. (2021.06.28 매도)

*거의 최저가 매도라서 이 또한 최악의 결과..

 

배정도 최악... 매도도 최악...

 

 

SK증권

미래에셋