[주식] 대한제분

대한제분

 

홈페이지 : http://www.dhflour.co.kr

대한제분주식회사

 

 

소맥분 식품

다양한 식품산업의 기초 소재가 되는 밀가루를 생산
상표명 : 곰표
용도 : 제과, 제면, 빵, 라면, 사료 등
시장점유율 : 25%
원재료 : 원맥(수입)
원료 구매 국가 비중 : 미국 == 호주 >>>>>> 캐나다 >>> 기타

 

 

사료

주요 제품(비중)
양계 23.3%
양돈 40.9%
축우 23.%
양견 10.1%
양어 1.9%

주요 원재료
옥수수(50.5%)
소맥(5.8%)
대두박(20.1%)
기타(23.6%)

 

 

하역 및 보관 매출

주요 서비스
제분 용소 맥  41.1%
사료용 곡물 11.0%
대두 25.0%
식용 옥수수 22.9%

서비스 가격 (하역료/설비 이용료) 매년 상승

 

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미래성장성이 거의 없기 때문에 주가는 상당히 저평가 상태

 

PBR : 0.43
PER : 6.35

부채비율 : 22.8%
유보율 : 8812%

 

유보율은 지나치게 높고, 벌어들이는 이익에 비해 배당이 상당히 짜다. (배당성향이 10%도 안됨)
배당을 올려달라는 요구를 받게 되지 않을까..
(단기적으로 이뤄지지는 않을 것이기에 장투를 할 게 아니라면 고려대상이 아님)

 

무엇보다도 차트가 가장 좋아 보인다.